Conseil en fusion & acquisition
Préparez, négociez
et sécurisez votre
Jarvis M&A accompagne dirigeants et actionnaires à chaque étape d’une opération de cession ou d’acquisition avec rigueur, discrétion et proximité.
Confidentialité
Disponibilité
Transparence
Indépendance
Notre expertise
Un accompagnement
de bout en bout.
Membre du Groupe Kashflo, Jarvis M&A s’appuie sur une expertise transversale de la finance d’entreprise, de la valorisation au financement, pour conseiller dirigeants et actionnaires avec une vision d’ensemble de chaque opération.
01
Cession
Préparer, valoriser et céder votre entreprise dans les meilleures conditions, en préservant son héritage.
02
Acquisition
Identifier les cibles, structurer l’opération et négocier pour accélérer votre croissance externe.
03
Levée de fonds
Mobiliser les bons investisseurs au bon moment pour financer vos ambitions.
04
Valorisation
Identifier les cibles, structurer l’opération et négocier pour accélérer votre croissance externe.
Opérations récentes
Une exécution discrète,
des résultats concrets.
2026
Projet Olympe
Acquisition d'un Groupe de salle de sport
- Acquisition
2026
Projet RGA
Acquisition d’une société dans le bâtiment spécialisé dans les sinistres RGA
- Acquisition
2026
Projet Minotaure
Cession d’une entreprise dans l’univers du Business Game
- Cession
2025
Projet Saphir
Vente d’un groupe de Bijouterie
- Cession
Notre méthode
Cinq temps,
une exigence constante.
01
Diagnostic & valorisation
Comprendre la société, retraiter les comptes, fixer le prix attendu
- Audit financier des 3 derniers exercices
- Retraitements de l’EBE
- Note de valorisation multi-méthodes
- Identification des points de friction
- Définition d’une fourchette de prix attendue et d’un prix de réserve
02
Préparation du dossier
Construire les supports qui maximiseront l’intérêt et la valeur perçue
- Teaser anonyme
- Information memorandum
- Business plan sur 3 ans
- Data room
03
Recherche & ciblage
De la long list à la short list, une approche méthodique et confidentielle
- Acquéreurs stratégiques : Acteurs du secteur à la recherche de synergies et de croissance externe
- Acquéreurs financiers : Investisseurs recherchant des entreprises performantes et à fort potentiel
04
Négociation & structuration
Sécurisation des conditions et optimisation de la transaction.
- Analyse et comparaison des offres
- Optimisation des conditions
- Structuration des mécanismes de prix et garanties
- Pilotage des échanges avec les acquéreurs
05
Closing & post-deal
Accompagnement et sécurisation pour une transition fluide après la signature.
- Accompagnement jusqu’à la signature finale
- Sécurisation des conditions de closing
- Suivi des ajustements de prix post-transaction
- Accompagnement de la phase de transmission
Un projet de cession
ou d'acquisition
Le premier échange est confidentiel et sans engagement.
Notre méthode
Parlons de
votre projet.
Lyon
Échange confidentiel